据港媒10月29日消息,全球知名私募股权和投资咨询公司CVC Capital Partners,和中国
餐饮连锁公司
俏江南投资有限公司的创始人及管理层正在寻求一笔1.4亿美元融资案,以支应其收购计划。
该消息指,交易完成后,在开曼群岛注册登记的特殊目的实体(SPV) La Dolce Vita Fine Dining CoLtd 将持有俏江南投资约69%的股份,俏江南创始人张兰及管理层将持有约31%的股份。
另据透露,美银美林担任发起人CVC Capital Partners 的顾问,并负责安排这笔贷款。这笔获得融资的收购交易杠杆倍数,相当于2013年7月止12个月内未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)3.085亿元的2.4倍,属于稳健估值。这宗交易预计将在今年底前完成。
消息人士称,该融资案将于2018年6月到期,包括1.2亿美元境外定期贷款,部分用于支应这宗收购交易;500万美元境外循环信贷,用作营运资金;以及以人民币计价的等值1,500万美元境内循环贷款,用作营运资金。
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