红豆股份拟募资7.8亿还贷 大股东认购近九成

　　根据预案，红豆股份此次拟向控股股东红豆集团、农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)、新余红树林投资管理中心(有限合伙)、周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江共8名特定投资者，非公开发行1.5亿股，发行价格5.22元/股，募资总额7.83亿元，扣除发行费用后的募资净额中，6亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充流动资金。

　　其中，红豆集团拟认购此次非公开发行的1.3亿股股票，认购金额67860万元，占此次募资总额的87%。发行完成后，红豆集团的持股比例将由49.59%增至57.42%，仍为公司控股股东，自然人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红仍为公司实际控制人。

　　另一认购对象新余红树林由王启文(普通合伙人)、张维(有限合伙人)、陈延立(有限合伙人)共同设立，并于2014年9月10日新近成立。

　　截至2013年末，红豆股份资产负债率、总债务资本比、净债务资本比分别为75.98%、44.97%、21.12%，而同期同行业可比公司平均水平分别为35.73%、15.37%、-16.84%，公司财务风险较高。以2014年三季度末财务数据模拟计算，此次发行后公司资产负债率下降至64.75%，总债务资本比和净债务资本比分别下降至38.02%和21.15%。

　　另外，若本次发行后偿还银行贷款6亿元，以年化6.35%利率计算，每年可节省财务费用3810万元，公司每股收益可增加0.05元，较2013年度增加约60%。

　　目前，我国服装行业正经历从“大批发模式”向“大零售模式”转变。红豆股份结合自身品牌定位确立了“重点发展红豆男装连锁专卖业务，快速发展电子商务业务”的零售战略。该等战略转型的确立，要求公司在巩固已有的竞争优势的基础上，持续加大连锁专卖、电子商务两种模式的投入。此次募资能够在一定程度上提升公司资金实力，为服装业务持续发展提供资金支持。