据报道,Permira 计划通过旗下控股公司Red & Black S.A.加速启动询价圈购(bookbuilding),预计配售490万股Hugo Boss AG(BOSS.DE)股票,即约7%股份。交易完成后,Permira对Boss集团的持股比例将从39%进一步下降至 32%,集团外部流通股比例将提高至约66%。
这已经是本年度Permira第三次减持Boss股份了,本次出售距离9月初减持后的90天禁售期仅过去一周。Permira拒绝对本次询价发表评论。至于本次出售禁售期满后是否还有减持计划,Permira表示不方便透露。市场上传言Permira会将剩余的Boss股份转手给一位战略投资者。
本次股份配售由UBS瑞银承销,知情人士透露每股售价为102欧元,较Hugo Boss AG(BOSS.DE)前一交易日的收市价折让3%,Permira可套现约5亿欧元。Hugo Boss AG(BOSS.DE)12月12日股价低开3.3%,报102欧元。
Permira与Boss的渊源
Permira 于2007年收购Valentino集团,当时Hugo Boss 是Valentino集团旗下品牌。Permira与意大利Marzotto 家族联手成立Red & Black S.A.着手重组,Permira占股80%。Permira通过Red & Black S.A.将Hugo Boss品牌从Valentino集团旗下分离出去,占据Boss品牌85%的股份。
Hogo Boss一直被认为是Permira第四期基金中的明星投资,该基金存续期至2016年。但自2011年起,Permira 开始逐步减持Hugo Boss股份:
2011年11月,Permira出售6.4%的股份;
2013年5月,Permira抛售10%持股,套现约6.125亿欧元;
2014年5月,Permira减持5.6%的股份,套现约4.016亿欧元;
2014年9月,Permira减持11.2%,套现约8亿欧元。
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