苹果银联正技术对接？四大问题待解

今日（9月19日），备受全球果粉期待的iPhone6，iPhone6Plus正式上市。而在此前的2014年苹果新品发布会上，苹果方面宣布，将在iPhone6等新设备中引入基于NFC技术的移动支付服务ApplePay。至此，苹果进军移动支付领域的传闻得到证实。

那么，NFC技术在国内的发展现状如何？苹果移动支付到底何时进入中国市场？苹果的合作方可能是谁？其进入中国市场又存在哪些难题呢？记者对此进行深入采访，以期为您答疑解惑。

9月10日凌晨，苹果公司发布了一个新的数字钱包ApplePay，它能够使用指纹识别技术安全进入。这意味着，世界上最大的手机制造厂商正式进入NFC（近距离无线通讯技术）支付领域。与此同时，虽然苹果目前公布的合作卡组织中还没有银联的身影，但相关合作的传闻已经甚嚣尘上。

就连银联总裁时文朝近日也公开表示，银联和任何企业合作都是可能的，而苹果NFC进入中国也必须寻找合作伙伴。

业界普遍认为，与中国银联展开合作将会是苹果公司进入中国移动支付领域的最优选择。从各自采用的NFC技术标准来看，二者也具有天然的合作基础。不过，合作能否达成以及采用怎样的形式，仍有待双方的博弈结果。一位不愿具名的业内人士向记者表示，目前银联和苹果的合作卡正在技术对接，计划明年3月上线。

业内：双方合作卡或明年3月上线/

“我所知道的现状是银联正在和苹果公司进行技术对接，双方的NFC合作卡在技术层面对接上了，计划明年3月上线。”一位资深业内人士告诉记者。

在前不久的苹果新品发布会上，苹果公司展示的ApplePay合作金融机构，包括VISA、万事达和美国运通等，但并没有中国银联。不过，早在5月份市场就传出银联和苹果将就NFC合作进行接洽。

与此同时，有用户在推特上表示，“在iOS8的代码中发现，苹果将会与中国银联合作，推广他们的移动支付系统ApplePay。”另外，MarketWatch网站9月13日也表示，双方（苹果公司与中国银联）的一项交易正在达成之中。2015年，AppleWatch上市后，ApplePay也将支持这款产品。

对此，一位芯片厂商向记者表示，iOS8代码里有银联，说明苹果公司为双方的合作预留了空间。

记者就上述消息向银联方面求证，但对方婉拒了记者的采访。不过，据大智慧阿思达克通讯社9月10日消息，中国银联目前暂时没有和苹果支付的相关合作信息。

一位接近银联的人士告诉记者，苹果和银联在NFC的技术对接上问题不大，不过可能涉及商业秘密。事实上，银联此前在NFC手机支付领域就有过尝试，并与中移动合作推出了NFC手机支付，但只有三星S3、S4，小米2A等少数型号手机可以使用该功能。

不久前，银联宣布与三星签署合作协议，推出NFC手机支付服务。9月下旬起，使用三星GALAXYNote4、GALAXY S4和 GALAXYNote3智能手机的用户在下载安装银联随行客户端后，便能将信用卡、借记卡等卡片模拟到手机中，从而实现手机与银行的“合二为一”。

对接成本等四大问题待解/

分析认为，如果此番与苹果公司就NFC支付达成合作，会大大加速NFC的推广进程。

移动支付网一位人士告诉记者，如果双方谈成合作，将有利于银联对抗电信运营商，银联借助苹果推出“闪付”应用，苹果也能借助银联加大用户粘度。

人们印象中强势的苹果公司，在涉及金融、支付相关的业务时其实表现得非常开放，愿意接受合作，除了和几大国际卡组织的合作，苹果也和摩根大通、CapitalOne、美国银行、花旗和富国银行等发卡银行广泛合作。通过与美国排名靠前的发卡行合作，ApplePay可以支持全美85%以上的银行卡。

不过，也有不少业内人士向记者表示，双方的合作也将面临一系列困难。

第一，技术对接成本，虽然业内普遍认为技术对接不是难题。但是，上述芯片厂商表示，苹果和银联的闪付如何兼容，机具的改造费用由谁来承担是个很大的问题。

第二，合作是在银联TSM网络系统（NFC平台）下展开还是苹果公司单干。研究公司MercatorAdvisoryGroup支付分析师蒂姆·斯隆表示：“苹果严格紧密地控制自己的生态系统，移动运营商可决定谁能访问NFC芯片。因此当苹果公司宣布建立移动钱包后，意味着苹果有能力直接与银行和网络接触。”

不过，上述移动支付网人士向记者表示，苹果还会在银联TSM框架内，否则没有POS机物理网络基础。不过，如果明年万事达和VISA进来后就不好说了。某大型支付机构NFC负责人则向记者表示，苹果公司和银联的合作目前还很难断定是基于银联TSM体系还是苹果单干，这需要双方协商。

第三，有业内人士认为，苹果终端会带来巨大的流量与庞大的消费额，但银联会担心自身的NFC支付应用场景和构建的平台体系被边缘化。

第四，据《金融时报》此前报道，根据苹果与银行、信用卡公司达成的协议，如果消费者使用移动支付服务ApplePay付款，该公司将从每100美元交易中抽取15美分 （即0.15%）的分成，高于谷歌钱包。

对此，业内人士告诉记者，0.15%的分账比例是苹果公司在美国的做法，到中国市场未必可行。“苹果和银联的技术标准是一样的，技术对接不是问题，关键是政策还有合作方式，最可能的结果是银联让步。不过，苹果按0.15%分润不太可能，双方都得让一步。”该业内人士表示。

而对于苹果公司是否会与全球第一大移动支付公司支付宝合作，《每日经济新闻》记者求证到，支付宝尚未和苹果就ApplePay进行合作，不过未来并不不排除这种可能。

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对接：技术分析

NFC被锁定ApplePay进入中国为时尚早

每经记者 史青伟 发自上海

苹果进军NFC市场，势必将改变全球移动支付市场的格局。不过，业内人士认为，苹果支付进入亚洲市场就很困难，进入中国也显得为时尚早。

中国移动支付市场发展迅猛，同时市场环境也格外复杂，ApplePay进入中国可能面临多重门槛，苹果NFC要想进入中国，还将直面本土化挑战。

涉足NFC并非一时兴起

今年以来，关于苹果公司推出NFC支付的消息不时传出。5月，摩根士丹利一份研报更是指出，苹果移动设备有望搭载NFC移动支付功能，推动应用普及。

而在近日的苹果新品发布会上，ApplePay（苹果手机支付）成为唯一的亮点，用户无需输入支付信息即可实现支付。苹果通过NFC技术和TouchID（指纹识别密码）技术结合，再加上与主流发卡组织深度合作，使得苹果手机的移动支付功能超出预期。此举也意味着苹果公司正式“下注”NFC支付。

“NFC是业内炒得比较火的技术，不仅仅应用于支付手段，还更多应用于其他场景，苹果有这个NFC功能之后，可以使iPhone手机实现的功能更大更广。其实，谷歌多年前就为安卓设备推出了NFC移动支付技术，苹果作为目前比较流行的一款手机，必须补完这个功能。基于苹果手机的品牌和用户规模，如果它推动移动支付的话，会对移动支付有一定的促进作用。”艾瑞咨询分析师李超分析认为。

银率网理财分析师毛亚斌也认为，苹果公司本次进入NFC支付领域，并非是跟风或一时兴起的结果，数据显示，苹果公司拥有8亿个绑定信用卡的iTunes账户，5亿以上的终端用户，并且iPhone6的预订火爆程度，超过了以往的所有早期版本苹果手机，可见苹果在事先已经有了一定的积累和准备。另外，苹果的产品往往注重用户体验，加上其封闭的操作系统使得其安全性较为可靠。但毛亚斌同时表示，苹果相对高昂的售价，或许将把一部分意向用户拒之门外。

存在技术标准不统一等难题

新加坡IG公司市场分析师黄来表示，和硬件截然不同的是，预计苹果支付要进入东亚国家，还需要至少四年时间。NFC将是阻碍苹果支付在亚洲国家扩张的主要障碍。他同时表示，手机NFC支付在东亚国家已经出现了多年，但起步仍然缓慢，主要的问题是缺乏统一的技术标准，这种情况在中国同样存在。

据了解，在移动支付技术路线方面，中国银联更倾向于采用国际通用的NFC技术。不过，包括中国移动在内的电信运营商过去几年更倾向于采用自主知识产权的2.4G技术，如果苹果不与（银联）达成协议，而选择与运营商合作，也将面临技术标准不统一的难题。

此外，夸克传媒负责人王如晨认为，NFC核心专利主要掌握在索尼等海外巨头手中，NFC专利涉及系统与终端整个链条，中国市场的“去IOE化”，可能会让相关方面重新审视NFC核心专利的现状，NFC在中国的未来可能也要面临新的考验。

由此，这也引起了人们对苹果NFC安全性的忧虑。业内人士表示，像支付宝和微信支付这些市场上流行的支付工具，在安全性技术方面已具有足够的技术保障能力（包括像安全插件和动态密码之类的运用），而苹果还未在中国市场上得到验证。

据了解，苹果公司推出的NFC支付技术，用户可以通过“苹果支付”APP使用银行发行的信用卡及借记卡。在商店中，消费者可以通过使用iPhone轻触非接触式终端，并将手指按在TouchID上，进行交易授权以完成支付。对于应用程序内的支付，消费者仅需点击支付，并使用指纹或密码进行授权，即可完成支付，整个过程无需输入卡号或离开当前的应用程序。

另外，有报道指出，苹果确认iPhone6系列机种首度搭载NFC机能，仅能配合ApplePay功能使用，而无法用于读取NFC卷标或与其他支持NFC装置建立联机等。业内人士表示，iPhone6和iPhone6Plus上的NFC已经被锁定，也就是说只能用于ApplePay移动支付，这对于国内用户来说完全失去了意义。

苹果预期将在后续陆续开放NFC功能给予第三方开发者设计应用内容，只是现阶段仅能配合ApplePay使用，进入中国或许为时尚早。

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对接：行业竞争

国内NFC支付用户渗透率低 苹果伺机进入

每经记者 朱丹丹 发自北京

近日，《每日经济新闻》记者获悉，苹果公司在发布新款iPhone智能手机之时宣布，iPhone6支持NFC（近距离无线通讯技术）支付，并推出ApplePay，用户可以通过NFC与指纹识别完成支付。

“苹果推出NFC，主要是因为在NFC产业链中,手机厂商是非常重要的一环，而苹果本身就是手机硬件巨头，对NFC产业链的其他厂商,如运营商、银行、卡组织都有强大的吸引力和一定的谈判能力。”易观国际分析师李烨分析表示。不过，也有业内人士认为，目前国内NFC较慢的普及速度和NFC手机较低的用户渗透率，恰恰给苹果留下了空间。

值得注意的是，早在苹果之前，三星、华为等已在中国市场抢先布局NFC移动支付，苹果能否后来居上？

多位业内人士表示，苹果支付能否进入中国市场目前还很难说，毕竟国内现在的NFC支付开放程度并没有那么高。而苹果若在中国推动NFC支付，必须和卡组织银联以及手机运营商合作，方能解决实际推广中面临的高成本和银行IT系统改造等问题。

面临支付宝等挑战/

除了本身的原因，苹果NFC要想进入中国，还将面临本土化挑战。

业内人士告诉《每日经济新闻》记者，苹果NFC与银联合作无疑是阻力最小的选择，这有助于双方推广和布局。如果苹果和银联的合作并没有如预期那样展开，而采取自建NFC渠道的话，成本会很高。

据了解，NFC支付需要将POS机改造成“闪付”POS机，一台的改造成本约1000元。目前，中国约有1000万台POS机，其中有NFC支付功能的仅约300万台，总改造成本高达70亿元。

如果不自建NFC支付渠道，接下来，苹果可能开拓的领域就是公交一卡通，不过在该领域将面临来自支付宝的激烈竞争。

支付宝在推广NFC支付方面走了一个“轻资产”路径，通过联手住建部发布了“未来公交”计划，推广城市交通一卡通，从这个业务切入NFC移动支付。据记者了解，在支付宝与银联的竞争中，公交一卡通也是重要的领域之一。银联内部人士告诉记者，交通一卡通计划推行得并不顺利，此番支付宝发布“未来公交”计划，也显示出支付宝在此领域暂处优势地位。如果银联都很难拿下，苹果与电信运营商能达成合作的可能性就更低了。

除了在应用领域竞争，苹果NFC还将直面微信和支付宝力推的扫码（二维码）、声波等通过互联网通道的移动支付的冲击。

扫码（二维码）支付在打通线上线下支付环境上具有较大优势，使用更为便捷，而NFC产业链涉及参与方众多，推广起来更为困难。

某第三方支付公司一位市场负责人告诉《每日经济新闻》记者，目前O2O环节的收单不是以商户业务类型开展，而是以线上线下业务进行的。

二维码支付的推广成本低，支付宝和微信自然不愿意放弃。目前，还很难断定谁会是移动支付的主导力量。

夸克传媒负责人王如晨认为，2008年之后，二维码等支付技术在中国开始成为一种流行方式，尤其是当O2O概念兴起后，二维码几乎一度成了标配。

苹果相比支付宝和微信的优势在于庞大的用户，苹果全球范围使用iTunes账号的用户已接近8亿。与之相比，支付宝用户数超过了3亿。其中在移动端的月活跃用户数接近2亿，而2014年第二季度高达4.38亿的微信用户中，业内人士估计，微信支付用户数量接近一亿人。

不过，业内普遍认为，一种技术工具必须与某种应用场景实现对接，比如NFC支付和应用场景的无缝对接，此前支付宝和微信为了开拓线下应用场景，发展用户群，高额补贴打的费用，营造了良好的线下场景。

在应用场景方面，银联、微信和支付宝均远远领先苹果。新加坡IG公司市场分析师黄来认为，财付通、支付宝等本地支付业务，基本上不会受到苹果支付的影响。王如晨也表示，即便从长期看，也不看好苹果支付模式在中国的落地。

需与银联及手机运营商合作/

记者注意到，早在2006年，诺基亚就推出了支持NFC支付的手机终端。2010年，国内三大电信运营商和银联也相继开始部署NFC“闪付”计划。从2014年1月开始，中国电信新上市的3G终端甚至将逐步实现全部机型对NFC的支持，4G时代的天翼终端将全部具备NFC功能，预计2014年支持手机钱包的天翼手机机型将超过40款。目前，已有三星、HTC、金立、中兴、华为、TCL等在内的诸多安卓手机开始采用或准备采用NFC技术。

那么，如果苹果支付进入中国市场，能否后来居上？

银率网理财分析师毛亚斌认为，苹果公司在国外推广NFC支付采取了直接与几大国际卡组织进行合作的方式，在中国，苹果很可能同样直接找银联。作为苹果硬件竞争对手的三星、华为等生产商，与第三方支付（非银联），如支付宝合作的机会更大。目前，iPhone6在国内还没有发售，也许发售时，支付宝已经独领风骚了。不过，如果iPhone6在国内顺利推出，并且和银联达成合作，后来居上的可能性也是有的。

李烨则认为，苹果支付能否进入中国市场目前还很难说。苹果在中国推动NFC支付，必须和卡组织银联以及手机运营商合作，在实际推广中，也面临着银行IT系统改造、用户商户的支付习惯培养、支付安全以及相关的客户服务体系构建等问题，这些都不是苹果一家公司能够掌控的。同时，在合作之中，也面临着利益博弈，运营商和银联一方面需要借助iPhone获取高端用户对NFC的使用，为手机厂商做出标杆；另一方面，自己辛苦培养的产业链和支付场景很可能沦为苹果移动支付的嫁衣，导致自身的支付平台被边缘化。

艾瑞咨询分析师李超也对记者表示，苹果NFC支付能否后来居上还很难判断，因为目前国内对NFC支付的开放程度并没有那么高。

各方争夺主导权/

前瞻网发布的研报显示，2013年，国内NFC手机用户在1700万户左右，这与2012年的600万户相比增加了183%，但2013年国内NFC手机用户渗透率仅有1.5%。

“目前，国内移动支付较少用到NFC，它只是业内广泛寄予厚望的一种新型技术手段，无论从应用场景，还是硬件设备以及普及程度来说都是滞后的。另外，真正在移动支付领域使用NFC的规模也很少，还是主要移动互联网支付之类比较多些。”李超表示。

毛亚斌也认为，NFC支付在国内推行已经快4年了，但是这一领域无论是电信运营商还是银行，都缺乏推广的动力，双方在合作过程中，都将重点放在了如何使自己成为NFC支付的主导上，因此在硬件终端普及上的速度非常慢。同时，电信运营商的服务和银行服务的兼容上，没能达到理想的协调，使本来占据天时地利人和的双方，在NFC支付方面没有达到预期的效果。

李烨亦指出，NFC技术的优点是支付安全度高、速度快，但需要手机厂家、运营商、芯片厂商和金融机构共同发力。在产业前景不明朗的阶段，各方都在等待产业链上其他方面先迈出一步，造成了“三个和尚没水吃”的局面。

不过，也有业内人士认为，目前国内NFC较慢的普及速度和NFC手机较低的用户渗透率，恰恰给苹果留下了空间。关键在于其进入中国市场的时机，以及对NFC支付产业链的整合效果。